电视剧投资
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电视剧投资行业报告

 一、电影行业回顾:电影市场经过16年后触底后,17年回暖迹象明显

    数据显示,我国电影票房市场在过去十年中保持高速增长的态势。国内电影票房从2007年的33.27亿元增长到2016年457.12亿元,年均复合增长率达到33.80%。观影人次从2007年的0.71亿,增长2016年的13.72亿,年均复合增长率达到34.47%。中国电影产业在国民经济新的发展形势下实现了稳健增长。
 

    2016年在票补减少、影片整体质量不佳等因素的影响下,票房增速出现大幅下滑,同比增长仅为3.7%。2017年,在《战狼2》、《羞羞的铁拳》等优质国产片的带动下,17年票房增速开始回暖。数据显示,17年暑期档的票房达到了163亿,同比增长31%,创下了历史新高;国庆档票房实现23.8亿,与去年同期相比增长50.6%;在暑期档和国庆档的共同助力下,截止11月20日,我国电影票房突破500亿,较去年同期增长15%,全国观影人次达14.48亿,同比增长19%。并且在贺岁档新片的助力下,预计17年全年票房有望达到550亿元,同比增长有望达到20%。

17年1-9月票房同比增长16.5%,票房回暖迹象明显

 

  

    二、影片头部效应越发凸显,优质内容有望带动观影热情

    从2017年单片票房成绩来看,“内容为王”属性越发突显。暑期档国产优质军旅题材大片《战狼2》以56亿票房成绩问鼎中国票房冠军;《羞羞的铁拳》以22亿票房带动国庆档票房成绩同比增长超过40%;非好莱坞外语片中,《摔跤吧!爸爸》豆瓣评分高达9.1分,并凭借着口碑的力量在国内收获12亿票房。这些现象表明,随着观众对电影质量要求提升,具有优质内容的高口碑作品将成为观众的首选,“内容为王”属性越发突显。随着我国影片内容制作质量的提升,单片票房天花板有望不断提升。

    展望2018年,国产优质IP《捉妖记2》、《唐人街探案2》、《狄仁杰之四大天王》将陆续上映,有望带动明年国产片票房增长。进口片方面,《复仇者联盟3》、《X战警:新变种人》、《死侍2》、《黑豹》、《海王》等超级英雄系科幻大片亦有望吸引年轻观影人群,预计2018年电影市场有望保持稳定增长。

2018年拟上映影片

影片名称

上映日期

类型

国家

泡芙小姐

2018年1月

爱情

中国

营救汪星人

2018年2月16日

剧情/喜剧

中国

西游记女儿国

2018年2月16日

奇幻/剧情

中国

捉妖记2

2018年2月16日

奇幻/动作

中国

唐人街探案2

2018年2月18日

喜剧/冒险

中国

狄仁杰之四大天王

2018年7月27日

悬疑/古装

中国

移动迷宫:死亡解药

2018年1月26日

动作/科幻

美国

黑豹

2018年2月16日

动作/剧情

美国

新古墓丽影

2018年3月16日

动作/冒险

美国

环太平洋2

2018年3月23日

动作/冒险

美国

X战警:新变种人

2018年4月13日

动作/科幻

美国

复仇者联盟3:无限战争

2018年5月4日

动作/冒险

美国

死侍2

2018年6月1日

动作/科幻

美国

超人总动员2

2018年6月15日

喜剧/动画

美国

碟中谍6

2018年7月27日

动作/冒险

美国

海王

2018年12月21日

动作/科幻

美国

    三、观影人次及票房发展空间 分析

    短期来看,随着消费升级,居民娱乐消费支出持续提升以及国产影片质量逐步提升,票房天花板有望不断提升,2018年电影市场仍有望保持15%以上的增速。

    中长期来看,观影人次及频次将成为行业主要驱动。目前,我国城市化率仅为57%,对比发达国家平均80%城市化率水平,我国城市化率仍有较大增长空间,伴随着城市化的推进,城市人口的增长,三线及以下城市的观影人次有望进一步增长。数据显示,截止到11月20日,2017年观影人次已达到14.48亿,同比增长19%,超过去年全年13.7亿人次。此外,对比2016 年及2017国庆档城市票房分布,可以发现,一线城市票房占比持续下降,仅为17.2%;二线城市票房占比最大,但相比2016年也有所滑落,占比39.8%。三线及以下城市则继续扩张,票房占比从2016年的40.2%增长至43.1%,可见三线及以下城市的票房收入是支撑2017年票房增长的重要动力。随着城市化推进以及院线渠道下沉,预计三线及以下城市观影人次有望进一步增长,成为中长期票房主要增长动力。

2017 年三线以下城市票房占比扩大至43.1%,成为票房增长重要动力

    人均观影次数方面,2016年中国的人均观影频次在1次左右(城镇人口在2次左右),相比于北美3.8次一年,需求端上升空间巨大,随着我国消费升级,居民娱乐消费支出持续增长,并且在优质内容供给持续加大之下,人均观影次数有望达到发达国家水平,是票房中长期增长的另一主要动因。

    四、基于互联网化、IP 热潮的兴起,网生内容市场实现快速增长

    由于观剧习惯的互联网化、IP热潮的兴起、新媒体的迅速发展等因素的影响,2014年以来网生内容市场快速增长,网络剧“爆款”频现,影响力提升显著。2008至2016年间,网络剧的年产量始终保持稳步增长,尤其是2014 年网络剧产量爆发式增长至205部,2015 年则超过电视剧产量。2016年增速虽然不及2015年,但也同样实现了60.6%高增速。

    1、网剧市场趋向成熟,头部精品化趋势增强

    在经历了2014 年和2015 年的野蛮生长后,网络剧市场在2016年进入成熟期,由原先的“博量”发展转为“品质”发展。相较2015 年网络剧数量超过100%的增速,2016年的增速明显放缓,但优秀头部网络剧播放量只增不减。网剧市场的发展吸引了大量资金涌入,伴随国产高分网剧频出,市场潜力不断体现,多家新三板影视公司看好网剧市场并已参与其中。

部分新三板影视公司代表网剧作品

公司

代表网剧作品

唐人影视(835885)

《无心法师》系列

嘉行传媒(830951)

《三生三世十里桃花》、《漂亮的李慧珍》

和力辰光(836201)

《最佳女配》

传视影视(832455)

《恶魔少爷别吻我》(第三季、第四季)

云端传媒(836628)

《假凤虚凰》

艺能传媒(833892)

《那些年,我们正年轻》

星座魔山(837639)

《少林寺传奇》

锦辉传播(837141)

《盗墓笔记》

海润影业(836583)

《超级大英雄》

开心麻花(835099)

《江湖学院》

    2016年上线网络剧Top50播放总流量为380亿,较2015年增长78%,流量增长势头强劲。其中播放量在20亿以上的网络剧为5部,占比10%,较去年上涨8%,且2016年排名第一的《老九门》的播放量比2015年排在首位的《盗墓笔记》的累计播放量高出60亿,5-10亿播放量级的上线部数较2015年增长10%,其他段位上线部数有所下降或持平,网络剧市场进入强者越强的头部精品竞争时代。

    2、IP网剧数量攀升,播放量急剧看涨

    2014-2016年IP改编剧的数量与播放量涨势明显,IP改编剧数量方面趋势稳健。2016年,全年IP改编剧播出数量为55部,较2014年增幅达189.5%,同比2015年增长48.6%。从播放量角度看,IP改编剧势头强劲,2016年IP改编剧总播放量为490.6亿,较2014年增幅达1535.3%,同比2015年增长227%。整体来看,2016年上线的55部IP改编剧更吸引490.6亿播放量,占全年的55%,IP改编剧的引流效果可见一斑。

部分新三板影视公司优质IP

公司

IP

嘉行传媒

《三生三世十里桃花》、《她很漂亮》、《苍穹之剑》、《烈火如歌》、《谈判官》、《傲娇与偏见》、《美人谋律》等

和力辰光

《藏住星光的森林》、《飞刀又见飞刀》、《校花的贴 身高手》、《铁道游击队》、《最佳女配》、《大成》等

盛夏星空

《长生歌》、《密查》等

中汇影视

《嫌疑人X的献身》等

唐人影视

《梦幻西游》、《秦时明月》等

    五、网剧行业驱动:内容精品化带动视频付费用户增长,助力网剧进一步发展

    1、伴随网生内容精品化的发展,视频付费市场进入高速发展期

    2014年中国视频付费用户规模为945万;至2015年,在《盗墓笔记》等会员剧的带动下,付费用户规模迅猛增长,全年付费视频用户规模增长至2200万。数据显示,截止2016年12月,中国视频有效付费用户规模已突破7500万,增速为241%,其中爱奇艺占据行业用户规模的40%,。2017年,爱奇艺、优酷、腾讯、乐视视频等主要视频网站付费会员数量均超过2000万,中国视频付费用户已经超过1亿。目前,国内网民数量已达7亿,会员人口红利的释放还在初期,随着自制内容的不断提升、各平台对不同用户群体的深耕及付费模式的不断创新,2017年中国付费用户规模已破亿,随着付费用户的不断增长,未来中国视频付费市场想象空间巨大。

2017 年中国视频付费用户规模突破1 亿人次

    2、 “版权购买+自制”精品优质内容,吸引付费用户

    2017年各平台除购买大量版权外,同时均增强了自制内容的投入力度,形成版权+自制双箭齐发的内容布局。数据显示,2016年中国视频付费剧达239部,较去年增长564%,其中网络剧占近5成。网络剧特别是头部自制剧马太效应显著,2016年TOP10自制剧播放量占整体网络剧总播放量的53%,流量继续向头部精品剧集中,其中爱奇艺《老九门》流量过百亿,成年度自制剧流量之王;2017年播出的《白鹿原》、《军师联盟》等剧的投资额便分别高达2.2亿和4亿,制作精细引来观众一致好评,点击量也同样突破60亿。随着各大视频平台在网剧内容方面的不断投入,通过“版权购买+自制”精品优质内容的形式,拉动会员增长,视频付费用户的规模有望进一步增长,从而也将进一步带动网剧行业的发展。

 
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